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本文摘要:掘金牛市大消费|刘鹏:食品饮料下半年投资策略  川财2020中期策略不会|科技:结构仍分化,探讨确定性  掘金牛市大消费|杜向阳(金麒麟分析师):医药产业地位提高,创意药械时代共舞  国信证券王学恒:港股全面牛市在路上  广发基金夏浩洋:周期挑起,如何做到投资机会  掘金牛市大消费|黄付生讲食品饮料:普上涨之后,激化分化  中兴黎新平、招商周靖明:A股重返茁壮赛道,如何布局茁壮龙头?

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  上证指数冲高回升  7月22日A股三大股指先扬后惮,截至收盘,上证综指涨0.37%报3333.16点,深证出指涨0.89%报13657.03点,创业板指涨1.19%报2769.03点。两市当日成交额相似1.2万亿元,已倒数15天突破万亿元。

  近期热门的“牛市旗手”券商板块中,第一创业、财通证券皆关上涨停板;蚂蚁金服概念走势分化,君正集团、润和软件涨停,宇信科技、朗新科技等暴跌。  科创板中,芯朋微、力合微全天涨幅皆超强300%,震有科技、奇安信、大地熊涨幅皆超强100%。

注目

  北向资金重返净流入态势。据Wind数据,截至收盘,北向资金全日净流入41.70亿元,其中,沪股通清净流入18.58亿元,深股通净流入60.28亿元。  中期向好趋势恒定  国泰君安策略分析师李少君回应,市场将从前期的趋势阶段改向波动阶段。

一方面是上证综指3500点阻力较小;另一方面,市场赚效应弱化,增量资金上升,未来一段时间大势以波动居多。  当前主流券商对A股中长期向好走势完全一致接纳。“远期基本面趋势向下+改革催化剂可期的人组不变,居民资金通过公募增配A股的趋势不变;科技消费龙头长期趋势占优势格局不变;政策环境中期平稳不变。

”这是各大券商寄予厚望A股的联合理由。  长城证券策略研究认为,国内经济持续完全恢复,企业盈利大概率已现拐点,流动性拐点仍并未来临,监管和改革将引导市场朝长年身体健康的方向发展,A股向好的长逻辑不变。  市场少有掘金机会  当前两市成交价金额较前期有所回升,但每日仍保持在万亿元之上,远高于二季度水平。A股后市该如何掘金?  长城证券策略研究建议注目三主线。

首先,融合业绩和估值的性价比,建议注目周期行业、基础设施板块的投资机会。其次,具备业绩确定性的大消费板块仍然是长线资金所偏爱的方向,中长期之后寄予厚望预期较强的必须消费、医疗、食品、家电等。最后,持续注目确定性较强的新基础设施链条,特别是在是5G涉及下游应用于。科技茁壮方向还建议持续注目新能源汽车产业链、半导体、芯片、医疗信息化等。

  光大证券策略团队回应,下半年周期板块不具备较小投资机会。目前市场已转入“数据强劲、政策泊”的周期第一阶段,数据强劲意味著经济正在衰退,受到影响于周期板块,可做到结构性投资机会。

牛市

明确而言,可注目行业景气度低、现金流较好且性价比较高的周期板块,如石油石化、有色金属、化工、房地产及军工板块。  招商证券回应,在地产链、基础设施链、制造业投资链都有可能超强预期的背景下,未来一年企业盈利增长速度提高的行业将显著激增。

在这样的环境下,更加多的标的展现出出有“短期业绩提高”,但凡能彰显一个中长期逻辑,就可以受到投资者的注目。“成长型周期股”是下一阶段市场投资重点方向。


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